แฮซอ นางเงือกหนุ่มผู้ซาบซึ้งใจไม่เคยลืม เมื่อเด็กน้อยที่เขาเคยช่วยชีวิตไว้เมื่อนานมาแล้วอย่างแทกุน ได้กลับมายังชายทะเลแห่งนี้อีกครั้งในฐานะชายหนุ่มเต็มตัว การกลับมาพบกันครั้งนี้จุดประกายความรู้สึกบางอย่างที่แตกต่างออกไปจากความผูกพันในวัยเด็ก

แม้แฮซอจะพยายามใช้ชีวิตในร่างมนุษย์ แต่ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวก็เปิดเผยความจริงที่ว่าเขาคือนางเงือกให้กับแทกุนได้รับรู้ ความจริงที่น่าตกใจนี้ไม่ได้ทำให้แทกุนถอยห่าง แต่กลับทำให้ความหลงใหลที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในใจของเขายิ่งปะทุรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ

เรื่องราวความรักระหว่างนางเงือกผู้บริสุทธิ์กับมนุษย์ผู้เปี่ยมไปด้วยความปรารถนาสุดขั้วจึงเริ่มต้นขึ้น! เมื่อโลกสองใบโคจรมาบรรจบกันในความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความเร่าร้อนและความหมกมุ่น แล้วแฮซอจะสามารถรับมือกับความปรารถนาอันรุนแรงของแทกุนได้หรือไม่?

ชื่ออื่นๆ: The Mermaid Disappeared / 그리고 인어는 사라져버렸다